Currículum · Finanzas

Currículum de Asesor/a de Inversiones: qué poner para pasar los filtros

Un currículum de asesor/a de inversiones pasa los filtros cuando el puesto, las herramientas y los títulos aparecen escritos como en las ofertas. En España, las ofertas suelen pedir EIP y EFA, y conviene que aparezcan palabras como Asesoramiento financiero, MiFID II, Fondos de inversión, Construcción de carteras y Planificación financiera. Ponlo a una columna, con un perfil de tres líneas arriba y, después, experiencia, herramientas y formación. Sin datos que no puedas demostrar.

Las palabras clave que buscan las ofertas

Los filtros automáticos (ATS) y los reclutadores buscan por palabras. Usa estas donde sean verdad: en el perfil, en cada puesto y en habilidades.

Asesoramiento financiero
MiFID II
Fondos de inversión
Construcción de carteras
Planificación financiera
Perfil de riesgo
Productos de inversión
Clientes
CRM
Normativa

Certificaciones y títulos

Con su nombre oficial, igual que en la oferta. Si caducan, pon la fecha.

EIP (European Investment Practitioner, EFPA)
EFA (European Financial Advisor, EFPA)
EFP (European Financial Planner, EFPA)
CFA (valorado)

En qué orden poner las secciones

Datos de contacto
Perfil profesional
Experiencia (sector, tipo de cliente y resultados que puedas demostrar)
Herramientas (CRM y otras)
Formación
Idiomas
Permiso de conducir y disponibilidad para viajar

A una columna, con nombres de sección estándar y fechas en mes y año: así lo lee bien cualquier filtro. Por qué no a dos columnas.

Perfil de ejemplo

Las tres líneas de arriba del CV. Cambia lo que va entre corchetes por tus datos; si no tienes un dato, quítalo, no lo inventes.

Júnior

Asesor de inversiones con la certificación [EIP/EFA], con experiencia en análisis de perfil de riesgo, propuestas de cartera y seguimiento de clientes.

Sénior

Asesor con [años] gestionando la relación con clientes de [segmento], planificación financiera y carteras de fondos.

Tres errores típicos en el CV de asesor/a de inversiones

No poner la certificación de EFPA.
Dar rentabilidades que no puedes justificar.
Describir funciones («visitar clientes») en vez de qué vendías, a quién y con qué resultado.

Si no tienes experiencia

Saca la certificación MiFID (EIP o EFA) y pon tu experiencia comercial. Cualquier trabajo de cara al público cuenta: di qué vendías o a quién atendías y qué se esperaba de ti.

¿Prefieres que te lo hagamos?

Con CV listo para enviar rehacemos tu CV a partir del tuyo, sin inventar nada. Con Un CV para cada oferta, además, una versión para cada oferta que pegues. Los estamos terminando. Costarán 50 € y 90 €, pago único.

CV listo para enviar Un CV para cada oferta

Mientras tanto, el escáner te dice gratis cómo lee tu CV un filtro automático.

Cuánto cobra un asesor/a de inversiones

Con experiencia media, entre 32.000 € y 55.000 € brutos al año, según las franjas de LaborIA ancladas al INE. La cifra exacta que conviene pedir en la entrevista, por nivel y por ciudad, está en Qué sueldo pedir como Asesor/a de Inversiones, y la ficha completa del sueldo en LaborIA.

Preguntas frecuentes

¿Puedo hacer mi CV de asesor/a de inversiones con ChatGPT?

Sí. El riesgo es que un chat generalista rellena huecos con logros o cifras que no están en tu CV, y que el formato depende de lo que sepas pedirle. LaborBoost usa solo los datos de tu CV, revisa cada dato contra el original, aplica un formato pensado para los filtros automáticos (ATS) y te entrega el CV con diseño en PDF.

¿Qué certificaciones pide un CV de asesor/a de inversiones?

Las que conviene tener a la vista, con su nombre oficial: EIP, EFA, EFP y CFA. Escríbelas igual que en la oferta y, si caducan, con su fecha.

¿Qué pongo en el CV de asesor/a de inversiones si no tengo experiencia?