Currículum · Finanzas

Currículum de Gestor/a Patrimonial: qué poner para pasar los filtros

Un currículum de gestor/a patrimonial pasa los filtros cuando el puesto, las herramientas y los títulos aparecen escritos como en las ofertas. En España, las ofertas suelen pedir EFA o EFP, y conviene que aparezcan palabras como Banca privada, Gestión patrimonial, Planificación financiera, Fiscalidad del patrimonio y MiFID II. Ponlo a una columna, con un perfil de tres líneas arriba y, después, experiencia, herramientas y formación. Sin datos que no puedas demostrar.

Las palabras clave que buscan las ofertas

Los filtros automáticos (ATS) y los reclutadores buscan por palabras. Usa estas donde sean verdad: en el perfil, en cada puesto y en habilidades.

Banca privada
Gestión patrimonial
Planificación financiera
Fiscalidad del patrimonio
MiFID II
Carteras
Relación con clientes
Sucesiones
Productos de inversión
CRM

Certificaciones y títulos

Con su nombre oficial, igual que en la oferta. Si caducan, pon la fecha.

EFA o EFP (EFPA)
CFA (valorado)

En qué orden poner las secciones

Datos de contacto
Perfil profesional
Experiencia (sector, tipo de cliente y resultados que puedas demostrar)
Herramientas (CRM y otras)
Formación
Idiomas
Permiso de conducir y disponibilidad para viajar

A una columna, con nombres de sección estándar y fechas en mes y año: así lo lee bien cualquier filtro. Por qué no a dos columnas.

Perfil de ejemplo

Las tres líneas de arriba del CV. Cambia lo que va entre corchetes por tus datos; si no tienes un dato, quítalo, no lo inventes.

Júnior

Gestor patrimonial con la EFA y experiencia en asesoramiento a clientes de patrimonio medio-alto: perfil de riesgo, carteras y planificación.

Sénior

Gestor patrimonial con [años] en banca privada, con cartera propia y planificación patrimonial completa.

Tres errores típicos en el CV de gestor/a patrimonial

Inflar el patrimonio gestionado.
Describir funciones («visitar clientes») en vez de qué vendías, a quién y con qué resultado.
Olvidar el CRM y las herramientas con las que trabajas.

Si no tienes experiencia

Pon la certificación EFPA y la experiencia en banca. Cualquier trabajo de cara al público cuenta: di qué vendías o a quién atendías y qué se esperaba de ti.

¿Prefieres que te lo hagamos?

Con CV listo para enviar rehacemos tu CV a partir del tuyo, sin inventar nada. Con Un CV para cada oferta, además, una versión para cada oferta que pegues. Los estamos terminando. Costarán 50 € y 90 €, pago único.

CV listo para enviar Un CV para cada oferta

Mientras tanto, el escáner te dice gratis cómo lee tu CV un filtro automático.

Cuánto cobra un gestor/a patrimonial

Con experiencia media, entre 33.000 € y 53.500 € brutos al año, según las franjas de LaborIA ancladas al INE. La cifra exacta que conviene pedir en la entrevista, por nivel y por ciudad, está en Qué sueldo pedir como Gestor/a Patrimonial, y la ficha completa del sueldo en LaborIA.

Preguntas frecuentes

¿Puedo hacer mi CV de gestor/a patrimonial con ChatGPT?

Sí. El riesgo es que un chat generalista rellena huecos con logros o cifras que no están en tu CV, y que el formato depende de lo que sepas pedirle. LaborBoost usa solo los datos de tu CV, revisa cada dato contra el original, aplica un formato pensado para los filtros automáticos (ATS) y te entrega el CV con diseño en PDF.

¿Qué certificaciones pide un CV de gestor/a patrimonial?

Las que conviene tener a la vista, con su nombre oficial: EFA o EFP y CFA. Escríbelas igual que en la oferta y, si caducan, con su fecha.

¿Qué pongo en el CV de gestor/a patrimonial si no tengo experiencia?